中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月13日訊 今日，江蘇天工科技股份有限公司（證券簡稱：天工股份，證券代碼：920068.BJ）在北交所上市。該股開盤報(bào)22.01元，截至收盤報(bào)20.17元，漲幅411.93%，成交額10.76億元，振幅92.89%，換手率80.44%，總市值130.42億元。

天工股份主要從事鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，將原材料海綿鈦（或添加其他金屬元素）通過配比、熔煉、鍛造及各種精加工手段，制作成能最大程度發(fā)揮鈦及鈦合金材料組織性能的產(chǎn)品，以板材、管材、線材等形式廣泛應(yīng)用于化工、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

本次發(fā)行前天工投資直接持有公司75.58%的股份，為公司控股股東，本次發(fā)行后，天工投資持有公司股份的比例為68.57%（超額配售選擇權(quán)行使前）、67.63%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

朱小坤、于玉梅及朱澤峰通過天工投資持有公司75.58%的股份，此外，朱小坤直接持有公司2.47%的股份，本次發(fā)行后，朱小坤直接持有公司股份的比例為2.24%（超額配售選擇權(quán)行使前）、2.21%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。朱澤峰擔(dān)任公司董事長，朱小坤擔(dān)任公司董事，朱小坤與于玉梅為夫妻，朱澤峰為二人之子，三人共同為公司實(shí)際控制人。

天工股份于2024年11月1日首發(fā)過會(huì)，北交所上市委員會(huì)2024年第20次審議會(huì)議審議意見：

1.請發(fā)行人就以下事項(xiàng)進(jìn)一步完善信息披露：（1）盈利實(shí)現(xiàn)數(shù)未達(dá)盈利預(yù)測的補(bǔ)償承諾及保障措施。（2）2024年上半年線材收入下滑的具體原因。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.關(guān)于發(fā)行人期后收入下滑。請發(fā)行人：（1）列示2023年7月至9月和2024年7月至9月線材銷量及同比變動(dòng)情況，說明線材銷量變化的原因，客戶對消費(fèi)電子用線材在ESG方面提出更高要求對線材銷售的影響是否持續(xù)到2024年下半年。（2）結(jié)合客戶對ESG方面提出更高要求、下游消費(fèi)電子領(lǐng)域市場需求等情況，說明發(fā)行人2024年以來線材銷量下滑是否為經(jīng)營環(huán)境變化所致。（3）如經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，說明變化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、趨勢方向及對發(fā)行人的具體影響及正在采取或擬采取的改善措施。（4）結(jié)合盈利預(yù)測情況，說明銷量和收入下滑趨勢是否扭轉(zhuǎn)，是否仍存在對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)能力及持續(xù)性。請發(fā)行人：（1）結(jié)合主要產(chǎn)品的銷售情況和出貨量，說明報(bào)告期各期及期后發(fā)行人產(chǎn)品銷售與終端產(chǎn)品的銷量是否具有匹配性，報(bào)告期后收入下滑是否因?yàn)榭蛻舨少徃偁帉κ之a(chǎn)品所致。（2）說明純凈化熔煉技術(shù)、短流程加工工藝的技術(shù)壁壘和可替代性，發(fā)行人是否存在其他潛在競爭對手。（3）運(yùn)用客觀數(shù)據(jù)審慎測算第二代鈦材邊框手機(jī)對相應(yīng)鈦材的需求量，結(jié)合鈦材在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢、鈦材手機(jī)的出貨量、消費(fèi)電子用戶的消費(fèi)習(xí)慣、行業(yè)競爭情況、發(fā)行人對主要客戶的供應(yīng)份額變動(dòng)情況等，說明發(fā)行人主要產(chǎn)品的下游需求和市場空間。（4）發(fā)行人是否采取有效措施減少對單一客戶的依賴，發(fā)行人是否具備獨(dú)立面向市場獲取業(yè)務(wù)的能力。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

天工股份本次在北交所發(fā)行6,000.00萬股（超額配售選擇權(quán)行使前）、6,900.00萬股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價(jià)格為3.94元/股。天工股份的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，簽字保薦代表人為朱鳳軍、施山旭。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，天工股份募集資金總額為23,640.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,008.34萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為20,631.66萬元。公司募集資金凈額比原計(jì)劃少15,368.34萬元。天工股份2025年4月24日披露的招股書顯示，公司擬募集資金36,000.00萬元，用于年產(chǎn)3,000噸高端鈦及鈦合金棒、絲材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

天工股份本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為3,008.34萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）、3,285.01萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中保薦費(fèi)用231.13萬元，承銷費(fèi)用1,412.79萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）、1,689.38萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。

2022年、2023年和2024年，天工股份的營業(yè)收入分別為3.83億元、10.35億元、8.01億元；凈利潤分別為7030.69萬元、1.75億元和1.74億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6998.14萬元、1.70億元和1.72億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為6401.26萬元、1.69億元和1.70億元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.00億元、7.74億元和10.89億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7223.36萬元、384.76萬元和3.02億元。