中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月13日訊 上聲電子(688533.SH)今日收?qǐng)?bào)27.88元，跌幅0.68%。

　　公司昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前的交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過33,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于揚(yáng)聲器智能制造技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、車載數(shù)字音視頻技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　據(jù)2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)（證監(jiān)許可[2023]1093號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券5,200,000張，每張債券面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣52,000.00萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣1,232.92萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣50,767.08萬(wàn)元。上述資金已全部到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到賬情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了“XYZH/2023SUAA1B0072”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。  

　　上聲電子于2021年4月19日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4,000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.72元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為章龍平、王新。

　　上聲電子上市募集資金總額為30,880.00萬(wàn)元，募集資金凈額為25,851.12萬(wàn)元。公司2021年4月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金44,666.65萬(wàn)元，擬用于擴(kuò)產(chǎn)揚(yáng)聲器項(xiàng)目、擴(kuò)產(chǎn)汽車電子項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　上聲電子上市發(fā)行費(fèi)用為5,028.88萬(wàn)元，其中東吳證券獲得承銷及保薦費(fèi)3,801.66萬(wàn)元。

　　經(jīng)計(jì)算，公司上市以來(lái)共募資兩次，共計(jì)82880萬(wàn)元。

　　據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.36億元，同比增長(zhǎng)6.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2732.55萬(wàn)元，同比減少53.27%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2392.27萬(wàn)元，同比減少43.03%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7762.80萬(wàn)元。

　　公司2024年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人。