中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月13日訊 陽光諾和(688621.SH)今日復(fù)牌，股票開盤報44.98元跌2.15%，收盤報44.30元跌3.63%。 

　　陽光諾和昨晚發(fā)布的發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式，購買利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東持有的朗研生命100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。 

　　陽光諾和表示，截至預(yù)案簽署之日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、股份及可轉(zhuǎn)債支付比例尚未確定。公司與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成之后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書中予以披露。 

　　關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)，公司本次交易對價股份部分支付方式為向交易對方發(fā)行股份，發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所科創(chuàng)板。本次發(fā)行股份的對象為利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東，發(fā)行對象將以其持有的朗研生命股權(quán)認購本次發(fā)行的股份。經(jīng)交易各方協(xié)商確認，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價42.56元/股的80%（交易均價的計算方式為：交易均價=定價基準日前120個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前120個交易日上市公司股票交易總量），確定為34.05元/股。 

　　關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股（A股）的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東。根據(jù)《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》，本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格參照本次購買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價格定價，即34.05元/股。 

　　關(guān)于發(fā)行股份募集配套資金，本次交易中，公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行的股份數(shù)量將在上交所審核通過并獲中國證監(jiān)會同意注冊后按照《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和詢價結(jié)果確定。本次募集配套資金擬用于支付標的公司項目建設(shè)、本次交易的中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用以及補充流動資金等用途，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。 

　　陽光諾和公告指出，截至預(yù)案簽署之日，公司總股本為11,200.00萬股，利虔持有公司股份3,089.73萬股，占公司總股本的27.59%，為公司的控股股東、實際控制人。本次交易預(yù)計將不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　截至預(yù)案簽署之日，本次交易的審計、評估工作尚未完成，預(yù)計本次交易構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市，即不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形。本次交易標的公司朗研生命為公司控股股東、實際控制人利虔控制的其他企業(yè)，根據(jù)上交所《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　朗研生命主要從事高端化學藥品制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并對外提供藥品生產(chǎn)服務(wù)。朗研生命主要產(chǎn)品為高端化學藥品制劑及原料藥，主要服務(wù)為藥品的定制化生產(chǎn)服務(wù)。 

　　截至2024年末，朗研生命資產(chǎn)總額112,686.70萬元，負債總額 40,395.95萬元。 

　　2023年、2024年，朗研生命實現(xiàn)營業(yè)收入分別為46,508.49萬元、43,146.83萬元，凈利潤分別為3,617.07萬元、5,438.64萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,671.03萬元、5,388.46萬元。